影片的时代背景落在30年代斯大林统治下的前苏联。科托夫(尼基塔·米哈尔科夫 Nikita Mikhalkov 饰)是红军的光辉领袖,拥有殷实家底和幸福家庭,正在与妻子玛露莎(英格波佳·达库内提 Ingeborga Dapkunaite 饰)、女儿一起在别墅中度过幸福时光。不料,一名不速之客闯进了这里。当他揭开层层乔装的外物时,人们认出了他——一个失踪了十年的没落贵族米迪亚(欧列格·米契柯夫 Oleg Menshikov 饰)。米迪亚的到来犹如地狱派来的使者,随着他娓娓道来的故事,米迪亚和科托夫之间的恩怨纠结、和玛露莎之间的陈年旧情以及随着时代而扭曲的人生,都在故事中一一展开。而更为残酷的是,他带来了一个令科托夫一家陷入绝境的消息……
演员:Anta Diaw 亚历克西斯·曼蒂 Aristote Luyindula 史蒂夫·蒂英楚 奥拉利亚·佩蒂特 让娜·巴利巴尔 Judy Al Rashi Mohamad Al Rashi Djénéba Diallo 巴斯·德莫 Gladys Chauvellier 尼扎·本·菲特玛 Olivier-Pierre Richard Philippe Collin 斯特凡·高迪 Karimouche 玛德琳·博多 弗朗索瓦·佩彻 Stéphane Mercoyrol Eladj Ly
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演员:克劳斯·金斯基 伊莎贝尔·阿佳妮 布鲁诺·冈茨 洛朗·托坡尔 瓦尔特·拉登加斯特 达·范·汉森德 克莱门斯·沙伊茨 雅克·迪菲约 Jan Groth Carsten Bodinus Martje Grohmann Rijk de Gooyer Lo van Hensbergen John Leddy Margiet van Hartingsveld Tim Beekman
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